App Android per gestione clienti

Una potente app Android per la gestione dei clienti, perfetta per agenti di commercio, liberi professionisti, rappresentati e freelancer. Quest’app è nata per risolvere un problema molto pratico di gestione della clientela ed è stata studiata fianco a fianco con mio suocero, rappresentante con esperienza trentennale sul campo. Serviva uno strumento che permettesse di ricordare i dati e le generalità dei clienti,  l’indirizzo e posizione geografica per pianificare il giro visite, ricordare la lista delle attività svolte, ricordare i promemoria e le scadenze, scattare foto a documenti cartacei e la possibilità di prendere velocemente note vocali senza l’uso della tastiera.

Prima di questa app era un ecosistema di strumenti diversi: una app per i contatti, una per le note, una per ricordare eventi e scadenze, una moltitudine di fogli Excel ed infine anche alcune applicazioni ad-hoc fatti in Visual Basic o Access (!) che costringevano a portarsi dietro un computer portatile (più inverter).

Ecco quindi l’idea di una applicazione Android che facesse esattamente tutte queste cose ma con l’indubbio vantaggio di essere appunto una singola app e quindi costantemente a portata di mano. Niente più laptop, moltitudine di fogli Excel  o programmi, solo una app nel telefono che permette la gestione dei propri clienti, memorizzare i dati anagrafici e altri dati personalizzati, segnare la posizione del cliente sulla mappa, tenere traccia delle attività svolte, salvare promemoria, impostare scadenze e pianificare il giro visite. Si integra con Google Maps e Google Calendar. L’app è disponibile su Google Play e questo è il link alla pagina ufficiale

A chi si rivolge questa app?

A tutte quelle persone che hanno una attività, sono liberi professionisti, agenti di commercio / rappresentanti o artigiani e si trovano spesso nella necessità di gestire un più clienti contemporaneamente, tenendo traccia delle attività svolte con chi e quando.

Caratteristiche principali

Ecco una lista delle caratteristiche principali, ma c’è molto altro sotto il cofano

  • Memorizzare i dati del cliente
  • Ricerca dei clienti per nome o qualsiasi altro campo
  • Campi personalizzati per la scheda cliente come “P.iva” o “numero telefono secondario”
  • Associare categorie ai clienti, come ad esempio “idraulico”, “elettricista”
  • Creare zone per i clienti, come ad esempio “Milano centrale” o “zona Trasimeno”
  • Impostare la posizione della cliente sulla mappa Google Maps
  • Calcolare percorso ottimale dalla posizione corrente (GPS)
  • Lista di note e attività col cliente (note testuali, note vocali, immagini e promemoria)
  • Impostare scadenze per i clienti
  • Ordinare i clienti per scadenza o nome
  • Importazione da CSV e backup/ripristino dei dati
  • Sincronizzazione con altri dispositivi

Lista clienti e mappa

La schermata principale ha quattro tab: lista, mappa, report e note. La lista è ovviamente la lista dei clienti con le informazioni riassuntive, la tab mappa invece mostra la posizione dei clienti su Google Maps (per i clienti ai quali è stata associata una posizione ovviamente). La sezione report permette di avere un quadro generale delle vendite (e acquisti) fatti con possibilità di interrogare il database e calcolare i totali su intervalli di tempo a piacere. La sezione note invece mette in lista tutte le note inserite (note testuali, note vocali, immagini e promemoria)

Ad ogni cliente è possibile associare una scadenza temporale, la scadenza sarà normalmente di colore verde, passerà poi al giallo all’avvicinarsi ed infine sarà di colore rosso quando sarà scaduta. E’ possibile impostare la soglia di cambio colore da verde a giallo (es. diventa giallo se entro una settimana). Il menu in alto a destra permette di ordinare i clienti per ultima visita, per rating o per scadenza. Oppure filtrarli per categoria e zone. Le categorie e le zone sono definibili a piacere.

 

Modalità mappa

La modalità mappa dà una visione d’insieme della posizione dei propri clienti. Ogni bandiera rappresenta un cliente e può avere 4 colori differenti: blu se il cliente non ha alcuna scadenza associata, verde se ha una scadenza, gialla se la scadenza è prossima oppure rossa se la scadenza è passata

 

Il pulsante GPS ci posiziona nel punto esatto dove ci troviamo. E’ possibile richiedere le indicazioni stradali per raggiungere uno qualsiasi dei clienti


Inserire un nuovo cliente

Molto semplice. Cliccare sul bottone + ed inserire il nome. Una cosa che ho sempre detestato nelle altre app è la quantità di campi vuoti che vengono mostrati quando si inserisce un nuovo contatto. In questo caso solo un singolo campo è richiesto, il nome del cliente. Se si è sul posto è possibile anche premere il tasto GPS per impostare automaticamente posizione sulla mappa e l’indirizzo. I campi aggiuntivi possono essere aggiunti in un secondo momento

Scheda cliente

Veniamo alla scheda cliente. Entrare è semplicissimo, basta premere sopra una scheda nella lista o sopra una bandiera nella mappa… ecco qua come si presenta:


E’ bene ricordare che i campi vuoti non vengono mostrati così da mantenere l’interfaccia pulita ed essenziale, senza complicare troppo. Si possono inoltre ottenere indicazioni stradali, chiamare il cliente con il numero principale oppure entrare nella sezione note ed eventi.

Note ed eventi

Ogni cliente ha la sua sezione note ed eventi dove è possibile registrare fatti ed avvenimenti con quel determinato cliente. Le note sono semplicemente dei post-it testuali ordinati cronologicamente. Ad ogni nota è possibile associare una o piu’ categorie. E’ possibile inoltre ricercare e filtrare le note esattamente come si fa per i clienti

 

Ad esempio, un elettricista potrebbe ricevere una chiamata da uno dei suoi clienti (o un cliente nuovo). Può segnarsi quindi la richiesta su questa lista di attività e magari anche la scadenza

Tutto il resto

Esistono molte altre funzionalità disponibili nella versione PRO: importazione di clienti da file CSV, possibilità di esportare il backup completo e importarlo su un altro dispositivo, sincronizzazione e condivisione dei dati tra dispositivi.

 

 

L’app è disponibile su Google Play ed è compatibile con tutti i device Android dal 4 in poi (tutti i modelli post 2011)

 

googleplay

 

Se avete pareri, miglioramenti o notate qualche problema scrivetemi pure, anche nei commenti qui sotto, sarò lieto di includere le modifiche nella prossime versioni

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AntonioSandroSimoneGianlucaElena Gaiffi Recent comment authors
Antonio
Antonio

buongiorno, non capisco come si può utilizzare da pc.
Grazie

Antonio
Antonio

quindi c’è solo per la vesrione pro online?
Grazie per il riscontro

Sandro
Sandro

Salve Gianluca,
è possibile salvare nelle note intere mail comprensive dei relativi allegati?
Grazie mille

Simone
Simone

Salve Gianluca, come mai l’app in questione non si trova su Apple store? Ho scaricato la Sua applicazione sono passato a PRO e nuovamente ad Online così da poter utilizzare il gestionale da svariate postazioni. Ho però anche un iPad e un iPhone dai quali l’utilizzo delle note attraverso il web risulta molto scomodo. Non permette la modifica una volta inserita una nota a causa della mancanza del cursore che dal PC funziona benissimo. Volevo chiederle è prevista un’uscita anche su Apple store?
Grazie
Simone

Elena Gaiffi
Elena Gaiffi

Salve Gianluca, ho acquistato la versione Pro di Clienti per la mia azienda, ma non riesco a sincronizzare più smartphone tra loro, ma solo uno all’interfaccia web. Può indicarmi se è una funzionalità dell’app che non sono riuscita ad utilizzare o se invece questa funzione non è ancora disponibile?
Grazie